Маршал Василевский собирает командиров в штабе Красной Армии. Он ставит задачу — уничтожить японский химический завод в Маньчжурии и предотвратить катастрофу, если враг решит подорвать склады с оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает эшелон с солдатами. Среди них — разведчики, которым предстоит найти секретный объект.
В группу входят сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и его товарищ Кузьмин, когда-то изучавший восточные языки. Их цель — добраться до Харбина и выйти на связь с агентом Рыбаком. Вместе с ними отправляется Иван Журавлёв, опытный разведчик. Ему предстоит столкнуться с генералом Исимурой, убившим его семью десять лет назад. Теперь японец руководит заводом и концлагерем, где испытывают химическое оружие на людях. Журавлёв знает: Исимура готов взорвать подземные хранилища, и остановить его — вопрос жизни и смерти.
